嘉信财富管理 Wise Planning Corp
列治文 Alexandra Rd 加华核心区保险经纪（嘉信财富管理 / Wise Planning Corp），成立 2010 年，总裁李洁（Jessie Li，CFP 注册金融规划师），主打华语一体化保险与财富规划。险种横跨人寿 / 重疾 / 健康 / 旅游 / 超级签证 / 留学 / 汽车 / 房屋 / 商业财产，并提供税务咨询与财富规划，支持微信 / Zoom / 电话 / 电邮远程沟通。Google 评分 5.0。
这家过了哪几关
各省保险局（FSRA / Insurance Council of BC / AMF）可查；核验通过后加「已验证」。
能用中文讲清条款、既往病史与理赔流程。
同时合作多家承保商、替你横向比，而不是只卖一家。
参考公开客户评价；无公开评价的标「未知」，不杜撰。
公司介绍
嘉信财富管理（Wise Planning Corp）是一家服务 BC 省华人社区的持牌保险经纪公司，主营 超级签证 / 旅游 / 留学生 / 汽车 / 综合财险 / 人寿 / 重疾 / 健康 等保险，以 普通话 / 英语 与客户沟通。作为独立经纪，它同时对接多家承保商，替客户横向比价、用对条款。
嘉信财富管理公司（Wise Planning Corporation）成立于 2010 年，坐落于温哥华列治文市 Alexandra Rd 加华核心商圈，由全球注册金融规划师（CFP）李洁女士（Jessie Li）出任总裁，主打华语一体化的保险与财富规划服务。险种覆盖人寿（定期 / 终身分红 / 终身万能 / 企业人寿）、重疾、健康、旅游（外出 / 访加 / 留学 / 超级签证）以及汽车 / 房屋 / 商业财产保险；其中重疾产品可附带 Best Doctors®、MediGuide®、Health Service Navigator® 等全球医疗专家会诊服务。公司同时提供税务咨询与财富规划，通过精选多家承保商的优势产品组合帮助客户优化收益、合理规划税务。官网 logo 墙确认与 Manulife、Canada Life、Sun Life、iA、Equitable Life、Allianz、Wawanesa、Intact、Economical、Aviva、TuGo、Cansure、Optimum、Family Insurance、Gore Mutual、Special Risk 共 16 家承保商合作（2025-04 官网存档口径）。客户可通过电话、电邮、Zoom 及微信等方式沟通。
服务覆盖
独立经纪同时合作多家承保商，替你横向比价、用对条款，而不是只卖某一家。合作承保商以官网公开展示为准；完整名单及持牌编号经核验后展示。
看我们的承保商测评榜单 →客户评价摘录
逐字摘自该经纪的 Google 公开评价（未改写、未筛选立场），完整评价与最新评分以 Google 页面为准（采集时评分 5.0 / 5，9 条评价）。
“I would like to praise Jessie Li as our advisor for her exceptional dedication and outstanding service. She has consistently gone above and beyond to ensure that we have the best coverage to protect our assets and loved ones. Her in-depth […]”
“Jessie is a very professional and trustworthy financial advisor. She helped us with our insurance plan and taxing saving strategies. Very reliable and highly recommended!”
“极力推荐！我的金融理财规划师Jessie 她是会根据我的需求，制定适合我的理财方案～对一些保险的疑问，她也会非常耐心解答，帮我分析利弊，选择适合我的～”
关于嘉信财富管理的常见问题
持牌。机构牌照 LIC-195103C141983R1（Life and A&S），提名人为总裁李洁（Jessie Li，CFP，个人牌照 LIC-171487C106637R1，2014 年起持牌），Insurance Council of BC 名录核验有效。
人寿（定期 / 终身分红 / 万能 / 企业）、重疾、健康、旅游 / 超级签证 / 留学生保险等 Life and A&S 范围险种。官网也列出汽车 / 房屋 / 商业财产，但该类不在其 Life and A&S 牌照类别内、名录未见其 General 牌照，应为合作转介，待核验。
官网 logo 墙列 16 家：Manulife、Canada Life、Sun Life、iA、Equitable Life、Allianz、Wawanesa、Intact、Economical、Aviva、TuGo、Cansure、Optimum、Family Insurance、Gore Mutual、Special Risk（2025-04 官网存档口径，实时站复核待补）。
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